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新排名战开锣王亚伟带头加仓光大系大幅减仓【CICEE】

2022年11月24日 芥蓝财经网

新排名战开锣:王亚伟带头加仓 光大系大幅减仓

新排名战开锣:王亚伟带头加仓 光大系大幅减仓 更新时间:2011-1-12 8:38:48    开年第一周,华夏系基金平均加仓2.56%,王亚伟加仓5.11%;融通内需大幅增仓17.91%

新年新开始。第一周,基金便争夺开局,加仓比例超过减仓。华夏系、大成系一马当先,呈现整体加仓态势,华夏策略加仓5个百分点,仓位达到80.95%;华夏大盘则维持着超过90%的重仓水平。而一贯高仓激进的光大系基金却掉转风格大幅减仓。更多基金系内部则呈现加减仓不一的分化表现。

华夏系平均仓位83.90%

新年第一周,华夏系基金延续增仓态势。旗下19只基金仅有3只略微回调,其余均有不同程度加仓,平均加仓2.56%。华夏系5只股票型基金平均仓位为86.67%,5只偏股型基金平均仓位为81.09%,2只配置混合型基金平均仓位为83.96%,整体股票仓位为83.90%。而王亚伟掌管的华夏策略明显提仓超过5个百分点,仓位超过80%。

提到王亚伟,大家第一反应大多是其征战公募、并奠定一哥地位的华夏大盘,而非其管理的另一只基金华夏策略。但与华夏大盘相似的投资操作,使得华夏策略自成立以来延续着低调的华丽,去年风头甚至盖过华夏大盘,不论年度收益还是分类基金排名,华夏策略均胜过后者。今年的华夏策略也定会获得更多关注。具体来看,德圣基金研究中心统计数据显示,上周华夏策略加仓5.11%,仓位水平达到80.95%;而华夏大盘则维持着超过90%的重仓水平,上周略微加仓0.91%至91.23%。

华夏系上周加仓最猛的是前期保持低仓的偏股型基金华夏经典配置,其加仓比例为9.04%,仓位从59.65%提升至68.69%。而华夏经典配置去年整体收益为4.76%,在78只同类型基金中排名第31位。除华夏策略加仓超过5%之外,华夏系还有4只基金上周加仓幅度超过5个百分点,分别是华夏蓝筹加仓6.14%至79.96%,华夏成长加仓5.66%至80.63%,华夏行业加仓5.46%至84.93%,华夏债券A/B加仓5.06%至15.14%。而去年表现出色,业绩涨幅高达24.75%的华夏优势,上周同样加仓1.72%至85.95%。

减仓的3只基金分别是华夏复兴、华夏上证50ETF和华夏回报,但其减仓不超过1%,并且仓位水平仍在90%之上,而特殊策略型基金华夏回报减仓1.99%至71.43%。

华夏基金指出,短期来看通货膨胀压力很大。在政策面,如果要防通胀必然要求控制货币增速,宽松的货币环境或将终结。去年的货币信贷整体依然是比较宽松的,从M2增速看,去年超过了2002至2007年的平均水平。在连续两年宽松的货币政策之后,中国面临的是经济强劲增长和通胀压力较大,货币政策回归到正常化的轨道,2011年的货币政策可能会从紧。尽管去年10月央行开始首次加息,但相对于中国强劲的经济增长和较大的通胀压力,利率水平仍较低,今年利率水平仍有逐渐上调的空间。

大成系集体加仓

德圣统计,上周基金操作分化加大,并且增持力度略大于减持。扣除被动仓位变化后,123只基金主动增仓幅度超过2%,其中22只基金主动增仓超过5%。

上周加仓比例最大的是融通内需,其在原仓位80.50%的基础上,加仓17.91%至98.41%。而2010年,融通内需全年亏损4.06%,在186只股票型基金中排名第145位。去年融通系基金相当郁闷,整体排名落后。除融通内需排名第145位之外,股票型基金融通领先、融通先锋也分别亏损3.93%和3.84%,排名第140位之后。而偏股混合型基金融通成长、融通景气、融通新蓝筹去年也是亏损收场。尽管融通内需上周大幅加仓,但6只融通系基金却操作不一,融通先锋减仓7.49%、融通景气减仓5.38%。

另一只加仓超过10%的基金是富国天成。富国天成去年表现出色,在67只配置混合型基金中排名第9位。上周富国天成加仓12.50%,至78.27%;而去年同样排名配置型基金前十位的富国天源,上周略微加仓1.16%,至69.68%。

加仓比例较大的还有大成系基金,14只基金中上周只有2只减仓,并且大成积极成长加仓9.65%至83.71%,其余3只加仓超过5%。大成策略加仓6.65%至80.35%;大成核心加仓5.67%至86.92%,大成价值加仓5.43%至77.57%。大成系5只股票型基金上周平均仓位为86.22%,4只偏股混合型基金平均仓位为86.55%。

而加仓比例靠前的还有泰达预算加仓9.28%至44.68%,农银中小盘加仓8.19%至89.49%,嘉实主题加仓7.08%至60.83%,中海蓝筹加仓6.60%至80.64,国联安精选、海富通收益加仓幅度也超过6%。

大成基金在一季度策略中指出,由于经济已经进入过热阶段,未来的拐点取决于经济政策,这便决定了A股市场整体的吸引力相对于2010年开始下降,个股的分化可能会持续存在。未来只能通过预测各个行业未来利润变化的方向来把握投资机会,积极寻找未来利润存在上调潜力的行业。资源板块盈利存在较大的上调可能。一方面海外大宗商品价格上涨可能推动国内资源价格同步上涨,此外2011年高耗能产业恢复生产后前期利润上涨可能向上游转移。煤炭、有色、石油等资源类板块均有上调可能,综合比较来看,大成认为煤炭价格上涨的潜力最大,相关企业利润存在大幅上调的可能。同时,传统产业拓展新兴业务,高端装备制造业也存在上调潜力。大成基金认为,未来更多的需要自下而上寻找细分行业龙头企业业绩超预期的机会,其中,目前估值与预期较低的机械板块因为涉及高端装备制造产业、节能环保产业、海洋经济产业等多项新兴产业发展方向,传统企业涉及新兴业务,存在较大的超预期可能。

光大系大幅减仓

当然也有减仓基金。德圣统计显示,主动减仓的基金数量下降,80只基金主动增仓超2%,但28只基金主动减仓幅度超过5%。而一贯表现激进、仓位高企的光大系2011年伊始却整体减仓,旗下5只基金减仓幅度超过5%。

或许是去年整体业绩表现落后,使得光大系基金重新审视投资风格。2010年,光大系5只股票型基金集体亏损,排名均在百名之后。表现最差的光大优势去年亏损7.46%,排名第164位;而光大红利、光大精选排名也在第147和148位。而上周光大系基金减仓幅度最大的正是光大精选,其减持比例达到11.78%,仓位从85.56%骤降至74.25%。而光大配置减仓7.52%至72.66%,光大量化减仓6.88%至82.07%,光大红利减仓6.56%至85.04%,光大优势减仓5.00%至81.13%。

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